Latino Small Business Credit Survey by Camino Financial | Q4 2020

Encuesta de Camino Financial Sobre el Crédito de las Pequeñas Empresas Latinas: Q4 2020

La edición 4T 2020 de la encuesta sobre las pequeñas empresas latinas marca exactamente un año desde que Camino Financial publicó su primer reporte trimestral. Tomamos esta oportunidad para revisar ese año y destacar los efectos del 2020 y el impacto del COVID en el acceso al crédito de las empresas latinas.

Las empresas latinas tuvieron un impacto dispar por el COVID-19 en el 2020

Los prestamistas desaceleraron los préstamos no-gubernamentales en el 2T y 3T 2020. Se concentraron en el PPP y otra ayuda gubernamental. Una encuesta sobre el impacto del COVID-19 en los latinos tras la 1º ronda del PPP en Agosto mostró que:

IMPACTO PROFUNDO:

62% de las empresas latinas generaron menos ingresos que sus niveles pre-COVID

LA NECESIDAD DE EDUCACIÓN:

La mayoría de las empresas latinas se desalentaron de buscar financiamiento o ayuda adicional, solo 46% solicitaron

Sin embargo, al recibir educación y apoyo, tuvieron 6.6 veces más probabilidades de obtener fondos de ayuda

Está apareciendo un sesgo entre las empresas latinas

Las empresas latinas en áreas de ingresos bajos a moderados muestran una creciente brecha de ingresos en comparación con áreas que no son de ingresos bajos. Esto se debe al “sesgo positivo” de los prestamistas: ofrecen préstamos a empresas más grandes con mayores historiales operativos y puntajes crediticios más altos.

INGRESOS LATINOS PROMEDIO AUTO-REPORTADOS EN ZONAS DE INGRESO BAJOS A MODERADOS

Las empresas latinas con puntajes más bajos han sufrido lo peor de la crisis crediticia, perpetuando un ciclo vicioso

A pesar de una caída económica en el 2020, los puntajes crediticios promedio de los empresarios latinos que solicitan crédito aumentaron 3%: de 635 en el 2019 a 644 en el 2020. Los prestamistas se concentran en prestatarios de mayor calidad crediticia.

PUNTAJES DE CRÉDITO PROMEDIO POR TRIMESTRE Y TIPO DE APLICANTE

Recomendaciones para la administración Biden-Harris

Las empresas latinas son optimistas, tenaces y flexibles, pero los desafíos estructurales del financiamiento obstaculizan su crecimiento. Superar estos obstáculos endémicos es fundamental para reinventar a la comunidad empresarial latina. En muchos sentidos, las empresas latinas son el motor de la economía estadounidense. Por lo tanto, recomendamos las siguientes políticas:

Definir “microempresas” y diseñar un programa de préstamos para este grupo: Incluso cuando las empresas latinas solicitan y califican para un PPP u otra ayuda del gobierno, no suelen recibir toda la cantidad solicitada y deben recurrir a prestamistas privados para compensar la diferencia.

En el 4T 2020, más del 85% de los solicitantes latinos reportaron ingresos anuales de menos de $300 mil, aproximadamente la mitad del promedio nacional de las pequeñas empresas.
Crear programas de incorporación y capacitación: Además, los prestamistas deben eliminar las barreras para solicitar préstamos y el despliegue de fondos, especialmente en los segmentos menos atendidos.

La educación y la capacitación aumentan las tasas de aprobación de préstamos en 6.6 veces según nuestra encuesta anual
Dirigir alivio a áreas de ingresos bajos a moderados: Para que los prestamistas sientan más confianza a otorgar préstamos a más sectores, la administración de Biden debe centrarse en la recuperación de las empresas en las áreas de ingresos bajos a moderados.

87% de las empresas latinas operan en áreas de ingresos bajos a moderados

Ver trimestres anteriores

Q3 2020

Resumen:
Este reporte trimestral sigue el impacto de la pandemia en los negocios latinos: sus posibilidades de obtener PPP, cuánto efectivo operativo tienen, su resiliencia y cuánto se están recuperando.

Q2 2020

Resumen:
Las empresas propiedad de Latinos se encuentran en una crisis crediticia causada por la falta desproporcionada de acceso a los fondos de ayuda del gobierno y otras líneas de crédito.